La Golden Week a un impact sur les horaires de fret aérien en Asie

Asie

Tendances mondiales

Le marché du fret aérien en Asie montre des signes de reprise et de stabilisation à l'approche du quatrième trimestre. La demande augmente progressivement dans les principales origines, contribuant à une croissance modérée des taux d'une semaine sur l'autre. Sachez que la semaine d'or chinoise, début octobre, peut réduire temporairement la demande, ce qui peut entraîner des ajustements d'horaires ou une disponibilité limitée des places.

Dans le même temps, la diversification en cours de l'industrie manufacturière vers l'Asie du Sud-Est et les flux importants de fret liés à l'intelligence artificielle de Taïwan vers les États-Unis pourraient déplacer la capacité disponible vers ces marchés. L'Asie du Sud-Est connaît déjà une augmentation des réservations et de la demande, en particulier à Singapour, en Thaïlande et au Vietnam, ce qui laisse présager un resserrement des conditions d'espace pour les chargeurs sur de multiples origines.

À partir de la mi-octobre, on s'attend à ce que la demande traditionnelle de la haute saison reprenne globalement. Les expéditions à destination des États-Unis pourraient connaître une croissance plus modérée en raison des droits de douane et de leur impact sur le moral des consommateurs, tandis que les marchés européens devraient rester plus solides.

Faits marquants régionaux

De l'Asie à l'Amérique du Nord

Prévisions : La demande diminuera temporairement pendant la Golden Week, début octobre, ce qui incitera les compagnies aériennes à rationaliser leurs horaires. Une reprise est attendue à partir de la mi-octobre, selon les schémas traditionnels de la haute saison, bien que la croissance puisse rester tiède. Les taux devraient augmenter modérément à partir de la deuxième quinzaine d'octobre.

Dynamique du marché : Les droits de douane affectent le moral des consommateurs américains, ce qui devrait limiter la croissance du fret aérien vers les États-Unis par rapport à d'autres régions. Pendant la semaine d'or chinoise, les compagnies aériennes ajustent souvent leurs programmes - par des redéploiements ou des annulations - afin de gérer la baisse temporaire de la demande. Par ailleurs, Taïwan continue d'enregistrer une forte demande de cargaisons d'intelligence artificielle à destination des États-Unis. Dans le même temps, la délocalisation de la production vers les pays d'Asie du Sud-Est pourrait conduire les compagnies aériennes à réorienter leur capacité vers d'autres itinéraires que ceux de la Chine et de l'Inde. Ces changements soulignent l'importance pour les expéditeurs de planifier à l'avance et de rester flexibles lorsque les capacités se déplacent pour répondre à l'évolution de la demande.

Asie vers Europe

Prévisions : Le marché aérien entre la Chine et l'Europe s'est redressé depuis la mi-août et est actuellement stable. Les taux devraient continuer à grimper jusqu'au début du mois d'octobre, les chargeurs s'empressant d'acheminer les marchandises avant les fermetures de la Semaine d'or. La demande européenne devrait être plus forte que la demande américaine pendant la saison de pointe traditionnelle.

Dynamique du marché : La reprise du marché reflète une combinaison de la demande saisonnière qui se développe avant la semaine d'or en Chine au début du mois d'octobre et d'une croissance soutenue pour tous les types de fret. Les lancements de produits très médiatisés, notamment les nouveaux appareils d'Apple, génèrent une activité charter importante et maintiennent une capacité restreinte en provenance de pays clés tels que la Chine, le Vietnam et l'Inde. Le marché Hong Kong-Europe est particulièrement dynamique, les contraintes d'espace entraînant des hausses de tarifs, les chargeurs se disputant la capacité disponible.

Points clés à retenir

Les chargeurs asiatiques devraient s'attendre à des augmentations continues des taux jusqu'au début du mois d'octobre, les marchés se renforçant à l'approche de la Semaine d'or en Chine. Dans la mesure où il reste des places disponibles, il est nécessaire de réserver à l'avance pour les volumes plus importants afin de garantir la capacité d'accueil. Les entreprises devraient s'assurer un espace rapidement, étant donné la combinaison des modèles de demande saisonnière et des lancements de produits très médiatisés qui stimulent l'activité des charters. Les chargeurs d'Asie du Sud-Est de Singapour, de Thaïlande et du Vietnam doivent se préparer à une augmentation de la demande et à un resserrement de la capacité en raison de l'augmentation des demandes de réservation.

Europe

Tendances mondiales

Le marché du fret aérien transatlantique aborde le dernier trimestre de 2025 avec une croissance modeste de la demande et des pressions persistantes sur les capacités. La capacité de transport de passagers par le ventre est largement revenue, mais l'offre de fret reste limitée en raison des retards de livraison d'avions et des retraits de la flotte.

L'évolution de la politique commerciale liée à l'éventualité de droits de douane américains et la baisse du moral des consommateurs ajoutent de l'incertitude à la dynamique habituelle de la haute saison, ce qui pose des problèmes de planification aux exportateurs européens. Le marché de l'Europe vers l'Amérique du Nord en direction de l'Est n'a pas l'essor typique de la haute saison comparé aux flux en direction de l'Ouest, laissant les exportateurs européens avec une dynamique saisonnière plus faible au cours de ce qui est traditionnellement la période d'expédition la plus chargée.

Faits marquants régionaux

De l'Europe à l'Amérique du Nord

Prévisions: Les taux de fret aérien pour les voies transatlantiques vers l'ouest devraient rester stables jusqu'en octobre, avant d'augmenter en novembre et décembre en raison de la demande de pointe. Des pics à court terme au-dessus de cette fourchette sont possibles si les réductions d'horaires des passagers en hiver limitent la capacité de fret disponible.

Dynamique du marché : Cette voie vers l'ouest bénéficie du réapprovisionnement du commerce de détail pendant les fêtes, des flux de commerce électronique et des expéditions de grande valeur, notamment de produits pharmaceutiques, de pièces automobiles et d'articles de mode. Ces types de fret génèrent une demande constante pendant la haute saison, alors que les cycles d'inventaire des vacances s'intensifient. Une saison des fêtes plus faible aux États-Unis pourrait limiter la croissance de la demande, tandis que toute perturbation de la disponibilité des cargos ou des réductions d'horaires pour les passagers en hiver pourrait créer des contraintes de capacité et une volatilité des tarifs.

Points clés à retenir

Les chargeurs européens devraient réserver de l'espace au plus tôt pour la période allant de la mi-novembre à la mi-décembre, car la demande vers l'ouest de l'Europe vers l'Amérique du Nord augmente pendant la haute saison. En revanche, les flux vers l'est, de l'Amérique du Nord vers l'Europe, devraient connaître des prix plus stables. Les entreprises doivent s'adapter à ces différentes tendances saisonnières : Les expéditions de l'Europe vers l'Amérique du Nord connaissent généralement une hausse pendant les vacances, tandis que les volumes de l'Amérique du Nord vers l'Europe restent comparativement plus faibles. En outre, la réduction des horaires des passagers pendant l'hiver pourrait réduire la capacité disponible dans les deux directions, ce qui rend les réservations anticipées particulièrement importantes pour les expéditions sensibles au facteur temps.

Amérique du Nord

Tendances mondiales

Les marchés nord-américains du fret aérien abordent le quatrième trimestre avec des signaux contradictoires à l'approche de la saison de pointe traditionnelle. Le moral des consommateurs américains reste moins bon que les années précédentes, ce qui crée une incertitude quant à la demande de fret aérien pendant les vacances et aux volumes d'exportation vers de nombreuses régions. L'introduction potentielle de nouveaux droits de douane américains complique la planification des exportations pour les entreprises nord-américaines, car la réduction des volumes d'importation pourrait limiter la capacité généralement disponible pour les expéditions vers l'étranger.

Alors que la capacité de fret en soute des avions de passagers nord-américains s'est largement normalisée, l'offre d'avions-cargos spécialisés reste limitée en raison des retards de livraison et du retrait de la flotte, ce qui a un impact sur les principaux itinéraires internationaux. Le marché transatlantique passe à des horaires d'hiver pour refléter la baisse de la demande de voyages, avec des fréquences de vol réduites qui diminuent encore la capacité globale.

Faits marquants régionaux

De l'Amérique du Nord à l'Europe

Prévisions : Les volumes de fret aérien sur les voies transatlantiques vers l'est (TAEB) devraient être stables en glissement annuel jusqu'au 4ème trimestre. Les taux de fret aérien devraient rester stables avec une certaine pression à la baisse, bien que des pics occasionnels puissent se produire pour le fret ponctuel sensible au temps.

Dynamique du marché : Cette voie vers l'est traite principalement des composants industriels, des pièces détachées pour l'aérospatiale et l'automobile, et des marchandises de retour du commerce électronique - des types de fret qui suivent des modèles saisonniers différents de ceux des expéditions vers l'ouest, axées sur la consommation. Deux facteurs clés pourraient influencer la capacité et les tarifs sur cette route. Tout d'abord, la réduction du nombre de vols de passagers pendant l'hiver peut limiter l'espace disponible pour les cargaisons ventrales, ce qui pourrait exercer une pression à la hausse sur les tarifs. Dans le même temps, une demande industrielle plus faible pourrait contrebalancer cet effet, en maintenant les taux stables ou même en les faisant baisser, car moins de marchandises sont en concurrence pour la capacité disponible.

De l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud

Prévisions : Les expéditions vers l'Amérique du Sud connaissent des retards plus courts que pendant les mois d'été. La demande s'est stabilisée dans les principales destinations après une période de ralentissement. Le quatrième trimestre devrait connaître des améliorations saisonnières sur la base des tendances historiques.

Dynamique du marché : Miami est une porte d'entrée essentielle pour les expéditions de fret aérien vers l'Amérique du Sud, ce qui rend la plate-forme particulièrement sensible aux fluctuations saisonnières de la demande. Au quatrième trimestre, les volumes devraient augmenter en raison de la montée en puissance des expéditions de commerce électronique en prévision des fêtes de fin d'année, en particulier vers la Colombie, le Chili, le Pérou et le Brésil. Bien que les performances récentes soient restées stables par rapport à l'année dernière, les tendances saisonnières historiques suggèrent que la demande devrait se renforcer jusqu'à la fin de l'année.

Points clés à retenir

Les chargeurs nord-américains devraient s'assurer de la capacité de fret aérien dès la mi-novembre et jusqu'à la mi-décembre, car la demande en haute saison augmente et les contraintes de capacité s'intensifient. Les conditions du marché varient d'un couloir à l'autre, c'est pourquoi il est essentiel de planifier à l'avance. Bien que le ralentissement de la saison des achats de Noël aux États-Unis puisse contribuer à maintenir les taux stables, les perturbations de la capacité des cargos pourraient encore créer une volatilité à court terme, en particulier pour les expéditions sensibles au facteur temps.

Les voies transatlantiques sont confrontées à des défis supplémentaires car les compagnies aériennes passent à des horaires d'hiver réduits, ce qui réduit progressivement l'espace disponible pour le fret. Les chargeurs devraient réserver en priorité les envois urgents ou de grande valeur afin d'éviter les retards ou les options limitées pendant les périodes de pointe.

Les voies sud-américaines restent très dynamiques, les conditions évoluant rapidement avec l'augmentation de la demande pendant les vacances. Une planification proactive et des réservations anticipées pour toutes les destinations peuvent aider les expéditeurs à éviter les prix élevés, à obtenir l'espace nécessaire et à maintenir la fiabilité pendant cette période critique.

Amérique du Sud

Tendances mondiales

Les marchés du fret aérien en Amérique du Sud montrent des signes de stabilité sur les principales destinations à l'approche du quatrième trimestre. Le tonnage entre l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale et du Sud est resté stable d'une année sur l'autre en août, avec une légère baisse de 2% au cours des trois derniers mois. Sur la base des tendances historiques, le marché devrait connaître une amélioration saisonnière au cours du quatrième trimestre. Les expéditions de commerce électronique devraient augmenter à mesure que les entreprises se préparent à la saison des fêtes, en particulier vers le Brésil, la Colombie, le Chili et le Pérou.

Toutefois, la mise en œuvre de nouveaux systèmes dans les installations de traitement du fret de Buenos Aires entraîne des retards de traitement, ce qui affecte les délais de transit des envois entrants.

Points clés à retenir

Les chargeurs d'Amérique du Sud devraient se préparer à des augmentations saisonnières de volume au quatrième trimestre, en particulier pour le fret de commerce électronique à destination de la Colombie, du Chili, du Pérou et du Brésil. Les entreprises qui expédient des marchandises vers l'Argentine doivent prévoir un délai de traitement supplémentaire à Buenos Aires, à l'aéroport EZE, en raison des retards de traitement dus à la mise en place du nouveau système. Des réservations anticipées et des horaires flexibles permettront de gérer les pressions liées à la capacité, alors que la demande pour les vacances augmente dans toute la région.

Asie du Sud, Moyen-Orient, Afrique (SAMA)

Tendances mondiales

Valeur des exportations par secteur

Source : Ministère du commerce de l'Inde Ministère indien du commerce & Industrie ; commerce & données sur le transport

Les marchés du fret aérien de SAMA sont confrontés à des conditions mitigées à l'approche du quatrième trimestre. L'Inde subit la pression des droits de douane américains de 50% imposés récemment, qui ont réduit les volumes de fret vers les États-Unis de 12 à 14% depuis la fin du mois d'août. Dans le même temps, la région bénéficie d'une croissance de la demande mondiale de fret aérien de 3,2% depuis le début de l'année. Les transporteurs opèrent actuellement avec une capacité excédentaire d'environ 20-25% en raison d'une demande américaine plus faible, bien que les programmes d'hiver à venir devraient resserrer l'offre en raison de l'augmentation des coûts du carburant et de l'entrée en vigueur des restrictions de charge utile.

Faits marquants régionaux

De l'Inde à l'Amérique du Nord

Prévisions : Les volumes de fret aérien à destination des États-Unis devraient rester déprimés après la baisse consécutive à la mise en œuvre des droits de douane américains. Les marchés alternatifs présentent un potentiel de croissance à mesure que l'Inde diversifie ses destinations d'exportation vers l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud-Est afin de réduire sa dépendance à l'égard du marché américain.

Dynamique du marché : Les droits de douane américains de 50% sur les produits indiens ont un impact important sur les vêtements prêt-à-porter, les composants automobiles, les pierres précieuses et les bijoux. Les grands aéroports comme Delhi et Bengaluru continuent d'évoluer pour devenir des hubs mondiaux, en élargissant les flottes de fret et en adoptant l'IA, l'IoT et les technologies de la blockchain.

Points clés à retenir

Les exportateurs devraient envisager de tirer parti des conditions actuelles de surcapacité et des taux compétitifs tout en se diversifiant par rapport aux marchés américains. Les secteurs de l'électronique et de l'équipement pour les énergies renouvelables restent largement épargnés par les droits de douane et offrent des opportunités stables en matière de fret aérien. Les chargeurs doivent se préparer à des réductions de capacité en hiver en raison de contraintes opérationnelles, tout en profitant de la forte croissance de la demande sur les lignes Europe-Asie et intra-asiatiques qui bénéficient de l'évolution de la structure du commerce mondial.

Océanie

Tendances mondiales

Les marchés du fret aérien en Océanie affichent des conditions mitigées à l'approche du quatrième trimestre. La demande globale de fret a diminué par rapport à 2024, mais les volumes saisonniers - en particulier pour les expéditions à destination de l'Asie - devraient rester supérieurs aux niveaux normaux. Dans le même temps, les perturbations continues des services de fret et le ralentissement des temps de transit océanique déplacent le fret de l'océan vers l'air, ce qui accroît la pression sur la capacité disponible.

Les restrictions saisonnières imposées par la punaise marbrée brune (BMSB) augmentent la demande de fret aérien, les expéditeurs cherchant d'autres solutions pour respecter les délais d'expédition. Cette demande supplémentaire maintient les taux de vols cargo au-dessus des niveaux habituels. En outre, le début de la saison des fruits à noyaux au quatrième trimestre occupera plus d'espace dans les avions de passagers, ce qui réduira encore la capacité de fret disponible pour d'autres produits d'exportation.

Faits marquants régionaux

De l'Océanie à l'Asie

Prévisions : Les volumes devraient être légèrement supérieurs à la normale pour le fret saisonnier, y compris le commerce de détail, les denrées périssables et l'électronique. La pression sur les prix se poursuivra en raison des contraintes de capacité et de la conversion du fret maritime.

Dynamique du marché : Les perturbations constantes des services de fret et le ralentissement du transit maritime incitent les expéditeurs à transférer leurs marchandises du fret maritime au fret aérien afin de respecter les délais de livraison. Dans le même temps, la saison des BMSB exige que les envois soient soumis à des traitements de fumigation, ce qui ajoute du temps et de la complexité aux expéditions maritimes et accroît encore la dépendance à l'égard des services aériens. La combinaison de ces facteurs - retards en mer et augmentation de la demande de fret aérien due aux conversions de cargaisons - crée un resserrement des capacités, ce qui se traduit par des taux de vol pour le fret uniquement qui restent supérieurs aux niveaux habituels.

Points clés à retenir

Les chargeurs doivent s'attendre à des pressions constantes sur les capacités et à des tarifs élevés en raison de l'interruption des services de fret et du transfert des marchandises de l'océan vers l'air. Les entreprises qui gèrent des expéditions saisonnières à destination de l'Asie - en particulier dans les secteurs de la vente au détail, des denrées périssables et de l'électronique - doivent s'y prendre à l'avance pour effectuer leurs réservations. Le début de la saison des fruits à noyaux occupera une grande partie de la capacité des avions de passagers. Il est donc essentiel de planifier à l'avance les exportations de produits non agricoles tout au long du quatrième trimestre.

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