Después de la demanda artificial relacionada con los aranceles, algunos mercados oceánicos se están estabilizando

Las reservas y las tarifas se están estabilizando a medida que los mercados oceánicos se acercan a finales del verano. La demanda artificial fue creada por una reducción de 90 días de los aranceles recíprocos de Estados Unidos. La demanda se ajustará de nuevo, ahora que la fecha para restablecer las tarifas más altas se ha movido del 9 de julio al 1 de agosto. Específicamente para las importaciones chinas, los aranceles recíprocos más bajos no expiran hasta el 12 de agosto.

Pero la desaceleración de la carga anticipada desde Asia ya ha llevado a una disponibilidad sustancial de espacio, lo que brinda a los importadores estadounidenses un mejor apalancamiento de tarifas por ahora. Se espera que Transportadora implemente viajes en blanco a la costa oeste de EE. UU. en las próximas semanas, en respuesta a los patrones de reserva y la dinámica comercial.

A partir del 14 de octubre, las transportadoras que operan buques construidos en China enfrentarán costos adicionales cuando comiencen las nuevas tarifas portuarias de Estados Unidos. Aunque tienen un límite de cinco contribuciones anuales por buque, las tarifas afectarán particularmente a los transportistas como COSCO y Orient Overseas Container Line (OOCL) y probablemente desencadenarán recargos o restricciones de servicio.

Las transportadoras continúan reasignando capacidad debido a los desvíos continuos en el Mar Rojo y a las interrupciones en el Estrecho de Ormuz. Se espera que los cambios en el despliegue de buques se aceleren durante septiembre.

Los transportistas deberían desarrollar planes de contingencia para posibles interrupciones geopolíticas y cambios en el servicio. Los plazos de reservación pueden extenderse si la capacidad se reduce en los principales corredores.

La congestión se intensifica en los principales centros de transbordo

Los desvíos del Canal de Suez, el clima adverso en Asia y América Latina y la reestructuración de las alianzas de transportadoras han creado una grave congestión en los principales centros de transbordo. Se esperan retrasos hasta el otoño.

Los puertos del norte de Europa se enfrentan a los cuellos de botella más importantes, con tiempos medios de permanencia de los buques que se extienden de tres a cinco días en Róterdam, Amberes, Le Havre, Bremerhaven y Hamburgo. Las huelgas laborales y la escasez de personal agravan los desafíos operativos, mientras que las redes de transporte terrestre luchan por eliminar los retrasos en la carga. Es poco probable que la congestión disminuya antes de octubre, cuando lleguen los volúmenes de la temporada alta.

Los puertos del Mediterráneo occidental, incluidos Valencia, Algeciras y Tánger Med, enfrentan restricciones similares, ya que los desvíos de carga de Oriente Medio y el subcontinente indio saturan la capacidad de las terminales con volúmenes de transbordo sin precedentes.

El nuevo modelo radial de la cooperación de Gemini, que concentra la carga en menos puertos europeos importantes antes de distribuirla a destinos más pequeños, ha intensificado aún más la presión sobre unas instalaciones ya sobrecargadas.

Los remitentes que utilizan puertas de entrada europeas deben esperar tiempos de tránsito prolongados y considerar rotaciones portuarias alternativas cuando sea factible. La reserva anticipada y los arreglos flexibles de transporte terrestre serán cruciales para minimizar las interrupciones. Aquellos con flexibilidad deberían explorar servicios directos a puertos regionales más pequeños para eludir los principales centros.

Las tensiones en Oriente Medio crean una nueva volatilidad del transporte marítimo

Las tensiones en curso entre Irán e Israel continúan interrumpiendo los servicios de transporte marítimo, lo que lleva a las principales transportadoras a suspender o modificar las escalas en los puertos de Medio Oriente. Mediterranean Shipping Company (MSC) ha dejado de aceptar cargas de mercancías peligrosas en terminales israelíes, mientras que A.P. Moller-Maersk y Hapag-Lloyd han suspendido por completo los servicios a Israel. COSCO retiró su ruta de la Costa Oeste de EE. UU. a Medio Oriente, dejando a MSC y CMA CGM como las principales transportadoras que sirven a la región.

Los buques continúan transitando por el Estrecho de Ormuz bajo protocolos de seguridad más estrictos, y las transportadoras implementan recargos por riesgo de guerra. Se están ajustando las rotaciones de los puertos para minimizar la exposición de los buques, mientras que la carga que requiere una ruta alternativa a través de centros de transbordo europeos o asiáticos enfrenta entre siete y catorce días adicionales de tránsito y costos de flete elevados.

Los desafíos de reposicionamiento de equipos están surgiendo a medida que las transportadoras evitan las escalas en los puertos, lo que crea escasez de contenedores para la carga de backhaul. Las primas de seguros siguen aumentando para los buques que transitan por estas aguas, y los costes se trasladan a los cargadores a través de recargos de seguridad.

La volatilidad del servicio continuará hasta finales del verano, ya que la situación de seguridad sigue siendo fluida. Los transportistas con carga de Medio Oriente deben asegurar opciones de rutas alternativas y añadir tiempo adicional en los horarios de entrega. Aquellos que dispongan de flexibilidad deberían considerar consolidar los envíos para reducir el impacto de los recargos por unidad y explorar vías de entrada alternativas a través de Türkiye o Jordania.

La confiabilidad del horario muestra una mejora modesta

La fiabilidad global del horario de los buques alcanzó el 65,8% en mayo, marcando un máximo de cinco meses y reflejando notables reducciones en los retrasos promedio. Maersk y Hapag-Lloyd continúan liderando las mejoras operativas, mientras que Evergreen y otras transportadoras muestran ganancias constantes mes a mes y año tras año.

La colaboración entre alianzas clave, incluidas la Cooperación Gemini y MSC, ha contribuido a que las llegadas de barcos sean más consistentes en abril y mayo. Sin embargo, la confiabilidad varía ampliamente entre las transportadoras. Algunos todavía operan en el rango del 55-60%, lo que subraya la necesidad de un progreso continuo.

Los factores del mercado, como la congestión portuaria y las tensiones geopolíticas, pueden plantear riesgos continuos para la estabilidad de los horarios. A medida que la industria naviera entra en la temporada alta de verano, se espera que Transportadora mantenga o mejore la confiabilidad a través de una mayor eficiencia operativa y la cooperación de alianzas.

Asia

Asia-EE. UU.

Los mayores volúmenes de envío transpacífico están mostrando signos de disminución a raíz de lo que había sido una fecha del 9 de julio para que Estados Unidos reanudara los aranceles recíprocos más altos. Esa fecha ahora se ha retrasado al 1 de agosto para las importaciones de la mayoría de los países. Las importaciones de China continúan con aranceles más bajos hasta la fecha límite del 12 de agosto. En comparación con las oscilaciones arancelarias en el volumen en la ruta comercial de China, la demanda del sudeste asiático se ha mantenido más estable, lo que refleja estrategias de abastecimiento diversificadas y una producción manufacturera sostenida.

Las transportadoras eliminaron el 30% de la capacidad de los buques de la Costa Oeste de EE.UU. (USWC) y el 40% de la Costa Este de EE.UU. (USEC) en mayo, anticipando volúmenes más débiles después de que las tarifas se dispararan en abril. La capacidad restaurada a principios de junio tras la reducción de tarifas ha superado la demanda, lo que ha hecho que las tarifas al contado bajen rápidamente y ha reducido la competitividad de las rutas intermodales en comparación con los servicios totalmente acuáticos a través del Canal de Panamá. Se espera que las transportadoras implementen cancelaciones de escalas a la USWC en las próximas semanas. Las rutas USEC y Gulf mantienen una dinámica de oferta y demanda más equilibrada, lo que respalda tarifas más fuertes.

Esto crea importantes ventajas de costos para los transportistas que tienen flexibilidad de enrutamiento, particularmente aquellos que mueven carga que no es sensible al tiempo.

Se espera que la estabilización de la demanda continúe hasta julio a medida que se disipe la acumulación anticipada relacionada con los aranceles. Se anticipa una estabilización de las tarifas en agosto a medida que se reanuden los flujos de envío típicos, aunque las disparidades entre las costas oeste y este de EE. UU. pueden persistir hasta principios del otoño.

Asia–Europa

A diferencia de las fuertes correcciones de tarifas en las rutas transpacíficas, las tarifas de Asia a Europa enfrentan una presión descendente gradual a medida que las transportadoras compiten por la carga en medio de una demanda moderada. La congestión portuaria en las terminales del norte de Europa está manteniendo ajustada la utilización de buques en las rutas entre Asia y el Norte de Europa, a pesar de la disminución de la demanda.

Se espera que las rutas Asia-Mediterráneo experimenten una desaceleración de la demanda a medida que comience la temporada de vacaciones de verano en Europa, con la carga flexible beneficiándose mientras las transportadoras gestionan cuidadosamente la capacidad. La disponibilidad de contenedores es mejor en comparación con las terminales congestionadas del norte de Europa.

La presión sobre las tarifas continuará durante la temporada baja de verano. A medida que los días festivos europeos reducen los volúmenes de carga, es probable que las transportadoras implementen navegaciones en blanco selectivas. La disciplina de capacidad y la optimización del despliegue de buques serán fundamentales para la estabilidad del mercado al acercarse la temporada alta de otoño.

Se espera que la congestión portuaria del norte de Europa persista hasta agosto, lo que hace que la reserva anticipada sea esencial para la carga sensible al tiempo, mientras que las rutas del Mediterráneo ofrecen mejor fiabilidad de horarios y tarifas competitivas.

Los transportistas deberían considerar asegurar la capacidad Asia-Norte de Europa con suficiente antelación debido a los cuellos de botella en los puertos, mientras aprovechan las tarifas más bajas Asia-Mediterráneo durante el periodo vacacional europeo. Sigue siendo esencial incorporar tiempo de margen en los horarios de entrega.

Norteamérica

Las terminales de la costa oeste de EE. UU. permanecen libres de congestión. Con un rendimiento por debajo de los límites de capacidad, las operaciones de acarreo muestran tiempos de rotación rápidos de los camiones, mientras que los períodos de permanencia de los contenedores se mantienen muy por debajo de los promedios históricos. La disponibilidad de chasis sigue siendo fuerte en Los Ángeles, Long Beach y Oakland, mientras que la conectividad ferroviaria muestra retrasos mínimos en las instalaciones intermodales.

Pueden surgir desafíos de reposicionamiento de equipos a medida que las transportadoras ajustan los despliegues de los buques y las frecuencias de navegación. La disponibilidad de contenedores vacíos para exportaciones sigue siendo limitada, ya que las transportadoras priorizan las rotaciones rentables hacia Asia, aunque los puertos de la Costa Oeste mantienen un mejor suministro de equipos en comparación con las terminales de la Costa del Golfo.

EE. UU.–Asia

Los volúmenes de exportación se mantienen por debajo de lo normal, creando fluidez en las terminales pero limitando la disponibilidad de contenedores para las transportadoras en las rutas de importación de Asia. La escasez de contenedores podría intensificarse a medida que se recupere la demanda de exportación, afectando particularmente a los exportadores agrícolas y manufactureros.

La congestión de los puertos asiáticos agrava los desafíos de entrega para las exportaciones estadounidenses. Singapur está operando al 90% de capacidad de la terminal, mientras que los grandes puertos chinos y el puerto Klang de Malasia sufren cuellos de botella generalizados. Los exportadores estadounidenses que dependen de los servicios de transbordo hacia mercados asiáticos secundarios enfrentan tiempos de tránsito prolongados y horarios impredecibles. Los productos agrícolas enfrentan un mayor riesgo de deterioro debido a los tiempos de permanencia prolongados.

Los exportadores deben considerar asegurar los compromisos de contenedores con antelación y crear márgenes de tiempo de tránsito para los envíos agrícolas para tener en cuenta los retrasos en los puertos asiáticos.

EE. UU.–Europa

El espacio entre los buques de los puertos de EE.UU. sigue siendo críticamente escaso debido a la reestructuración de las alianzas de transportadoras y a las extensas salidas en blanco. Los transportistas deben reservar con tres o cuatro semanas de anticipación para asegurar el espacio, y las terminales de la costa del Golfo de EE. UU. experimentan las limitaciones más severas.

Varios factores impulsan las limitaciones de la Costa del Golfo: el servicio de bandera estadounidense de Gemini Cooperation asigna una capacidad significativa a la carga del gobierno, las exportaciones de resina petroquímica han alcanzado niveles récord y la congestión portuaria europea limita los viajes disponibles.

Se espera que los retrasos en el norte de Europa persistan hasta agosto a medida que empeoren las limitaciones de infraestructura. Amberes-Brujas opera al 100% de utilización del patio con tiempos de espera de tres días, mientras que las huelgas laborales intermitentes agravan los retrasos en toda la red. Las interrupciones del servicio ferroviario y los bajos niveles de agua en los sistemas fluviales europeos dificultan aún más el movimiento de carga hacia destinos del interior.

Los puertos del Mediterráneo enfrentan presiones de congestión similares, ya que las rutas más largas del Cabo de Buena Esperanza provocan una acumulación de inventario más temprana en la temporada navideña.

La disponibilidad de espacios debería mejorar gradualmente a lo largo de agosto a medida que Transportadora restablezca la capacidad suspendida, pero la reserva anticipada sigue siendo esencial.

EE. UU.–Asia del Sur, Oriente Medio, África

COSCO, Hapag-Lloyd, Hyundai Merchant Marine (HMM) y Ocean Network Express (ONE) han suspendido los servicios a Pakistán debido a las complejidades operativas derivadas de los ajustes de ruta y las restricciones de transbordo en curso entre India y Pakistán. Estas suspensiones reducen las opciones de servicio directo para la carga paquistaní.

Las transportadoras restantes enfrentan un aumento de la demanda, lo que probablemente impulse aumentos de tarifas y extienda los tiempos de reserva para la carga con destino a Pakistán. La frecuencia reducida del servicio puede generar cuellos de botella en la capacidad durante los períodos pico de envío.

Los transportistas que requieren conectividad con Pakistán deben trabajar con el transportador restante o dirigir la carga a través de los centros de transbordo de Oriente Medio, donde las tensiones regionales crean una incertidumbre adicional en el servicio. Las rutas alternativas a través de Dubái, Jebel Ali o Colombo añaden de tres a siete días a los tiempos de tránsito y aumentan los costes.

EE. UU.–Oceanía

El espacio de la transportadora directa se ha abierto considerablemente a medida que la demanda se debilita y las tarifas de flete disminuyen. Hapag-Lloyd, Mediterranean Shipping Company (MSC) y A.P. Moller-Maersk han reanudado las rotaciones portuarias regulares a medida que se alivia la congestión en la Costa Este de EE.UU. (USEC), lo que permite horarios de buques más previsibles.

El servicio Pacific Australia Direct de CMA CGM continúa experimentando omisiones ocasionales en los puertos de la costa este de EE. UU. debido a los retrasos de la red europea que afectan el posicionamiento de los buques. La transportadora restableció las escalas regulares de Sydney con MV CMA CGM Red saliendo de Nueva York el 24 de junio, lo que indica el restablecimiento del servicio a medida que se estabilizan los horarios.

Las negociaciones laborales en las terminales de Patrick y Hutchinson, programadas para finales de este año, plantean riesgos operativos para los puertos australianos, aunque ambas partes están trabajando para llegar a acuerdos sin interrupciones en el servicio.

Europa

Las subidas de tipos de julio tienen resultados mixtos

Aunque las principales transportadoras anunciaron aumentos de tarifas para el 1 de julio, la respuesta del mercado ha sido desigual a medida que disminuye la urgencia impulsada por los aranceles. La sostenibilidad de las tarifas varía considerablemente según la transportadora y la cadena de servicio, con los servicios premium manteniendo los aumentos mejor que las ofertas básicas.

Se espera una normalización de la demanda hasta julio, ya que el inventario elevado es absorbido por la cadena de suministro. Es probable que la presión sobre las tarifas se intensifique a medida que las transportadoras compitan por los volúmenes regulares. Es posible que se produzcan ajustes de capacidad si se acelera el debilitamiento de la demanda.

La recuperación del servicio en el Mediterráneo continúa

Las rutas comerciales del Mediterráneo muestran un crecimiento sostenido del volumen con una capacidad estable en todas las cadenas de servicios. A pesar de los continuos desafíos de confiabilidad del cronograma, la demanda sigue siendo fuerte a medida que las economías regionales se fortalecen.

La temporada de inactividad estival tradicionalmente reduce los volúmenes de carga europeos hasta agosto, y se espera que las transportadoras implementen salidas en blanco para mantener los niveles de tarifas durante los periodos vacacionales. Las mejoras en la fiabilidad siguen siendo una prioridad, ya que las transportadoras equilibran la optimización de la red con la consistencia del servicio.

Sur de Asia, Oriente Medio, África

Las exportaciones del subcontinente indio se normalizan tras la fecha límite arancelaria

Las limitaciones de espacio desde Nhava Sheva y Mundra hasta la costa este de EE. UU. están disminuyendo a medida que Transportadora restablece la capacidad suspendida y la demanda se estabiliza luego de la transición de los patrones de reserva de carga inicial a los normalizados.

Las tensiones geopolíticas complican el trazado regional

Las tensiones entre India y Pakistán continúan, obligando a que los cargamentos paquistaníes pasen por el transbordo de Colombo en lugar de realizar escalas directas en los puertos indios. Esto está añadiendo entre tres y cinco días a los tiempos de tránsito y aumentando los costos logísticos. Las exportaciones del sur de la India utilizan cada vez más Colombo como un centro de transbordo para evitar complejidades operativas, concentrando los volúmenes en la terminal.

El Estrecho de Ormuz amenaza la conectividad regional

Las tensiones entre Irán e Israel representan riesgos para la seguridad de los barcos que transitan por el Estrecho de Ormuz, lo que podría afectar al 3,4% de los flujos mundiales de contenedores si ocurre una escalada militar. El desvío alternativo a través del Canal de Suez o alrededor del Cabo de Buena Esperanza aumentaría significativamente el tiempo de tránsito y los costos para la carga de Asia, Europa y la costa este de EE. UU.

Sudamérica

La congestión en Centroamérica interrumpe los flujos comerciales de la costa oeste de Sudamérica

La congestión portuaria en Centroamérica sigue siendo elevada a pesar de las ligeras mejoras desde junio. Los buques que viajan hacia el norte desde Chile, Perú, Ecuador y Colombia enfrentan retrasos significativos. Estos cuellos de botella reducen la capacidad hacia el norte y extienden los tiempos de tránsito a los mercados de América del Norte.

El enrutamiento de la costa oeste ofrece un alivio de la capacidad

Los servicios de la costa oeste de América del Sur a la costa oeste de EE. UU. muestran una mejor disponibilidad de espacio a medida que los buques evitan los congestionados centros de transbordo de América Central. Las transportadoras ofrecen tarifas más competitivas y asignaciones confiables en estas rutas directas, beneficiando particularmente a la carga con flexibilidad en el transporte terrestre.

El sur de Chile enfrenta agudas limitaciones de capacidad

Los envíos desde los puertos del sur de Chile tienen una disponibilidad de espacio limitada hacia los Estados Unidos, Canadá y América Central porque las transportadoras están priorizando la carga de mayor rendimiento mientras gestionan las rotaciones de buques interrumpidas. La escasez de equipos agrava los desafíos de reserva para los exportadores.

Continúan las primas tarifarias para las asignaciones de espacio garantizadas, particularmente desde el sur de Chile, donde la frecuencia del servicio sigue siendo limitada. Las rutas que dependen del transbordo a través de Centroamérica enfrentan incertidumbre en sus horarios. 

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