La capacidad transfronteriza depende de la política, los factores y el flujo

EE.UU.–México

Los mercados de carga transfronteriza se mantuvieron bastante estables en septiembre, con la relación carga-camión y los volúmenes de carga manteniéndose estables en los principales cruces de Texas, mientras la demanda agrícola estacional se normalizaba tras el Día del Trabajo. Los flujos comerciales entre México y Estados Unidos continuaron batiendo récords, con un crecimiento aún concentrado en electrónica y equipos informáticos.

Pero la continua retirada de visados B-1 estadounidenses para conductores mexicanos, junto con interrupciones temporales en ciertos cruces fronterizos, redujo la capacidad utilizable en algunos momentos durante septiembre.

El grupo de conductores cualificados para operaciones transfronterizas sigue reduciéndose, y la capacidad podría reducirse a medida que aumenten los volúmenes del cuarto trimestre. La ventana actual podría dar a los transportistas la oportunidad de asegurar compromisos de capacidad antes de que el mercado vuelva a estrecharse.

El calendario para las negociaciones sobre el Acuerdo EE.UU.-México-Canadá (USMCA) ha cambiado de nuevo. La cuarta ronda de conversaciones bilaterales estaba programada para los días 28 y 29 de septiembre en Washington, pero se pospuso sin una nueva fecha fijada.

Complejidad fronteriza de septiembre

La disponibilidad de los pilotos siguió siendo una limitación clave en septiembre. Según CANAR, las autoridades estadounidenses han retirado visados a 25.000 conductores mexicanos de carga.

Dos interrupciones temporales también afectaron los flujos transfronterizos en septiembre.

Conductores de camiones mexicanos interrumpieron los cruces comerciales en Mexicali y San Luis Río, Colorado, a principios de septiembre para protestar contra la revocación de la visa B-1 y buscar mayor claridad sobre la interpretación de las leyes de cabotaje, que impiden a los conductores mexicanos transportar mercancías entre dos puntos en Estados Unidos.

Aunque la interrupción fue breve y localizada, puso de manifiesto preocupaciones persistentes de que la incertidumbre regulatoria podría limitar aún más la disponibilidad de conductores transfronterizos y el flujo de equipos.

Por otro lado, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) prohibió que camiones vacíos cruzaran hacia el sur en Eagle Pass y Brownsville, Texas, desde el 9 de septiembre hasta que se levantó la restricción el 14 de septiembre. Los cruces comerciales diarios bajaron de unos 1.000 a entre 300 y 400, y casi 700 tractores quedaron varados en el lado estadounidense.

Debido a que las limitaciones de permisos impedían que muchos transportadores desviaran la ruta a través de Del Río, Texas, algunos transportadores devolvían equipos a México a través de Laredo. La ruta más larga prolongó los tiempos de reposicionamiento y aumentó los costes de combustible, lo que se reflejó en tarifas más altas en los carriles afectados. El impacto se mantuvo localizado y las condiciones en otros pasos a nivel no se vieron afectadas.

Los requisitos de cumplimiento fronterizo también están ampliando. La Orden Ejecutiva 14411 de México, firmada en junio pero con un despliegue escalonado, pretende reforzar la seguridad transfronteriza de la cadena de abastecimiento. Una revisión adicional de los importadores y la revisión de documentos podrían ampliar los tiempos de despacho, aumentar las tasas de inspección y incrementar las retenciones para los cargadores con registros de cumplimiento incompletos.

Transportador no está regulado directamente bajo la orden, pero puede enfrentarse a tiempos de permanencia más largos en los cruces fronterizos, más excepciones a los envíos y giros más lentos, lo que podría reducir aún más la capacidad utilizable. La participación en C-TPAT y las sólidas prácticas de documentación probablemente serán cada vez más importantes para mantener la velocidad de la mercancía. 

En conjunto, estos avances muestran que la capacidad transfronteriza utilizable depende cada vez más de la elegibilidad del conductor, el reposicionamiento del equipo y la preparación documental, no solo de los camiones disponibles.

Los flujos comerciales establecieron nuevos récords, con el crecimiento aún concentrado

La cuota de México en las importaciones estadounidenses aumentó al 18,2% en julio, la última medida disponible. Los datos de transporte de mercancías confirman la misma tendencia. El transporte transfronterizo entre EE. UU. y México siguió creciendo a un ritmo anual de dos dígitos en julio, con los camiones transportando la gran mayoría de ese comercio. Laredo, El Paso y Otay Mesa siguieron siendo las principales puertas de entrada para camiones.

La inversión de origen estadounidense en México ha sido positiva en la primera mitad de 2026, incluso con toda la incertidumbre del USMC. Creció un 14,7% interanual y representó el 48% de la inversión extranjera directa total que México recibió en este periodo. La inversión se concentró en los estados del centro de México y en el noreste de Nuevo León, lo que indica una futura demanda de carga transfronteriza.

La temporada de huracanes sigue siendo una variable de planificación

La temporada de huracanes en México sigue activa hasta noviembre, y el clima reciente a lo largo de la costa del Pacífico mexicano recuerda la exposición que genera para el transporte de mercancías. El huracán Polo provocó restricciones temporales en varios puertos del Pacífico, incluyendo Manzanillo y Lázaro Cárdenas.

Las fuertes lluvias de sistemas como este pueden afectar a los corredores de carreteras que conectan los puertos del Pacífico con Guadalajara, el Bajío y los pasos fronterizos del norte.

Los cargadores que transportan mercancías originadas en puertos hacia el norte deben incluir tiempo adicional de anticipación en los planes y confirmar la ruta de contingencia con su transportador.

Qué deberían considerar los transportistas

• Ahora es el momento de asegurar los compromisos de capacidad transfronteriza del cuarto trimestre antes de que aumenten los volúmenes y de considerar la consolidación transfronteriza para maximizar la eficiencia y la rentabilidad del flujo de mercancías.
• Las interrupciones de septiembre muestran el valor de tener opciones flexibles de cruce.
• Las instalaciones de atraque cruzado en la frontera pueden dar a los transportistas acceso a un mayor grupo de conductores estadounidenses cuando la capacidad del B-1 es limitada.
• Para el transporte de mercancías sensibles al tiempo que se origina en puertos del Pacífico, el enrutamiento de contingencia y el tiempo adicional de entrega deberían seguir formando parte de la planificación hasta noviembre.

EE.UU.–Canadá

Los mercados transfronterizos de carga siguen estando fuertemente influenciados por la política comercial. Tras nuevos aranceles estadounidenses de hasta el 50% sobre ciertos productos canadienses a finales de agosto y los aranceles de represalia de Canadá sobre productos estadounidenses en septiembre, la cadena de abastecimiento pasó gran parte del mes ajustándose.

En septiembre se produjeron revisiones adicionales a las medidas arancelarias de la Sección 338 de EE. UU., mientras que las restricciones de importación propuestas a finales de septiembre añadieron otra capa de incertidumbre para fabricantes, distribuidores y proveedor de servicios de transporte.

Septiembre también destacó lo rápido que pueden influir los desarrollos políticos en los flujos de mercancías. Similar a la aceleración de envíos observada antes de la implementación arancelaria de agosto, algunos cargadores adelantaron el transporte de mercancías antes de los plazos de septiembre para reducir la posible exposición arancelaria.

Estos aumentos generaron aumentos a corto plazo en la demanda de transporte a pesar de los cambios limitados en la actividad económica subyacente. El resultado ha sido un mercado donde los volúmenes de mercancías están impulsados más por la posición de inventario y el momento de la política comercial que por el crecimiento orgánico de la demanda.

Nueva prohibición de 1.000 millones de dólares en importaciones canadienses

La disputa comercial entre Estados Unidos y Canadá se intensificó cuando Estados Unidos implementó el 29 de septiembre una prohibición de importación de casi 1.000 millones de dólares en productos canadienses, incluyendo bebidas alcohólicas, productos lácteos y motocicletas.

Aunque esto tensiona aún más las relaciones comerciales entre ambos países, se espera que el impacto directo sea limitado. El comercio anual entre ambos países asciende a 880.000 millones de dólares y los productos afectados ya estaban sujetos a altos aranceles estadounidenses, que habían reducido significativamente su competitividad en el mercado estadounidense.

La capacidad sigue desequilibrada

Los fundamentos subyacentes del mercado cambiaron poco durante el mes. El transporte de mercancías hacia el sur hacia Estados Unidos continuó superando la demanda hacia el norte, manteniendo un desequilibrio de capacidad que ha persistido durante gran parte de 2026.

La capacidad se mantuvo más ajustada en muchos carriles de Canadá a EE. UU., aunque generalmente era más favorable en la dirección contraria. Se espera que este desequilibrio continúe durante octubre, aunque futuros anuncios de política o acciones de represalia adicionales podrían provocar picos periódicos de demanda como los experimentados en los últimos meses.

De cara al futuro, el principal desafío para muchos transportistas probablemente sea planificar en torno a la incertidumbre más que asegurar la capacidad de transporte. El transporte de mercancías sigue transitando eficientemente a través de la frontera, pero la demanda de transporte está cada vez más influenciada por políticas, plazos arancelarios y decisiones de gestión de inventarios.

Los transportistas deben esperar una volatilidad continua en los flujos de carga mientras la cadena de abastecimiento se adapta a un entorno comercial norteamericano en evolución.

Tabla de contenidos