La domanda post-Golden Week influenzerà la capacità di ottobre

La capacità aerea asiatica sarà testata mentre le fabbriche riprenderanno

All'inizio di ottobre, il mercato del trasporto aereo asiatico sta entrando nel tradizionale picco del quarto trimestre, ma la pressione si sta sviluppando in modo disomogeneo tra origini e tipi di cargo.

La fine di settembre è stata segnata dall'attività di fine trimestre e dal trasporto di merci in anticipo in vista della festa della Giornata Nazionale e della Golden Week della Cina. Ottobre inizia con una temporanea pausa durante la Golden Week dal 1° al 7 ottobre, seguita da una ripresa con la riapertura delle fabbriche e il ritorno delle merci di esportazione a metà mese. La rapidità con cui il carico rientrerà aiuterà a definire le condizioni di capacità per il resto del quarto trimestre.

Il trasporto merci legato alla tecnologia rimane uno dei maggiori motori della domanda. Server, apparecchiature per semiconduttori, componenti di data center e altri componenti elettronici di alto valore continuano a generare un volume significativo Trans-Pacific.

I nuovi lanci di dispositivi consumer stanno aggiungendo un ulteriore livello di carico sensibile al tempo, mentre il trasporto generale dovrebbe aumentare più gradualmente man mano che produttori e rivenditori introdurranno inventario in vista delle prime offerte del Black Friday, del Cyber Monday e della domanda di fine anno.

La domanda di ecommerce sta giocando un ruolo minore nella stagione di punta di quest'anno. I cambiamenti nelle regole tariffarie per le importazioni a basso valore hanno ridotto alcuni flussi di ecommerce negli Stati Uniti, mentre i volumi dall'Asia Pacifico-Europa rimangono inferiori rispetto all'anno scorso, in particolare nelle corsie fortemente dominate dall'ecommerce.

La domanda di ottobre dovrebbe quindi essere spinta maggiormente dalla tecnologia, dall'introduzione di nuovi prodotti, dal carico industriale e da un po' di rifornimento a tempo determinato.

Le compagnie aeree spesso rispondono alla domanda concentrata regolando il dispiegamento, gli orari e le allocazioni degli aerei verso le corsie dove l'attività di prenotazione è più forte. Se una maggiore capacità di mercantili viene destinata ai servizi diretti negli Stati Uniti, i spedizionieri che trasportano merci verso l'Europa o l'Asia potrebbero vedere meno opzioni praticabili anche quando la domanda su quelle rotte non è aumentata in modo significativo.

L'aggiornamento di mercato di settembre ha rilevato che le partenze preferite potrebbero essere soddisfatte prima che comparissero aumenti più ampi delle tariffe. In ottobre, la prova sarà se il rimbalzo post-Golden Week mantenga piene le partenze preferite abbastanza a lungo da influenzare le allocazioni delle compagnie aeree e il dispiegamento dei cargo nel resto del quarto trimestre.

Il profilo del carico sta diventando sempre più importante per l'accesso alla capacità

Per la pianificazione di ottobre, i dati ampi sulla capacità regionale stanno diventando meno utili rispetto a comprendere lo spazio specifico disponibile per il profilo di una spedizione.

Lo spazio a bordo degli aerei passeggeri può ospitare una grande quota del trasporto merci generale, ma non sostituisce i mercantili per ogni merce. Merci sovradimensionate, dense, a temperatura controllata e alcune merci pericolose, così come le spedizioni che richiedono rotte specifiche, possono dipendere dalla capacità del ponte principale che è intrinsecamente più limitata.

Gli investimenti in intelligenza artificiale (IA) e data center stanno aumentando la domanda di server e apparecchiature infrastrutturali specializzate, inclusi componenti elettrici, di raffreddamento e semiconduttori. Le attrezzature più grandi e pesanti continueranno a muoversi principalmente via oceano.

Il trasporto aereo diventa più importante quando un componente critico è necessario per proteggere un programma di installazione, sostituire apparecchiature guastate o recuperare da un ritardo nella produzione o nel progetto.

In queste situazioni, la decisione riguarda meno il trasporto dell'intero progetto via aereo e più l'identificazione dei componenti specifici i cui tempi di consegna giustificano il costo aggiuntivo.

Questo può influenzare i mittenti esterni al settore tecnologico. Il trasporto generale può competere per gli stessi aeromobili, la capacità del gateway e le allocazioni delle compagnie aeree come merci tecnologiche sensibili al tempo. Quando una partenza preferita si riempie, l'alternativa può essere un volo più tardi, un gateway diverso o un servizio di collegamento che aggiunge tempi di transito e gestione del tempo.

I primi segnali di una capacità più ridotta a ottobre possono includere:

• Meno voli diretti
• Opzioni ridotte sul ponte principale
• Scadenza di prenotazione precedente
• Meno flessibilità nei giorni di partenza preferiti
• Maggiore dipendenza da gateway o connessioni alternative

Metà ottobre è il periodo chiave da tenere d'occhio per l'Asia

Si prevede che i tassi rimarranno relativamente misurati durante la prima parte di ottobre, mentre la Cina attraversa il rallentamento durante le festività. Il mercato dovrebbe affrontare un test di capacità e prezzi più chiari una volta che le fabbriche ripartiranno e il carico da esportazione inizierà a rientrare.

I prezzi di origine asiatica potrebbero rafforzarsi in modo più evidente a partire da metà ottobre, in particolare sulle rotte transpacifiche con elevate concentrazioni di tecnologia e nuovi prodotti di merci. La domanda dall'Asia Pacifico agli Stati Uniti era già superiore del 17% lo scorso anno a metà settembre, con diverse origini tecnologiche che mostravano guadagni più forti.

Le condizioni varieranno in base all'origine, a seconda della miscela di merci, della domanda gateway, delle allocazioni delle compagnie aeree e degli orari dei cargo, che influenzeranno la capacità disponibile.

La stagione dei tifoni rimane un'altra variabile di ottobre. L'impatto operativo di una tempesta va oltre un volo cancellato. Le interruzioni possono spingere il carico verso le partenze successive proprio mentre i volumi post-vacanze e del quarto trimestre stanno aumentando, con arretrati che continuano a influenzare le opzioni di prenotazione dopo il ritorno delle operazioni aeroportuali.

La conversione oceano-aria rimane un fattore di oscillazione piuttosto che un'ipotesi di base. Se l'affidabilità degli orari oceanici peggiora, i clienti possono trasferire selettivamente inventario critico alla produzione o sensibile alle scadenze via aereo.

In molti casi, la risposta pratica non è convertire un'intera spedizione via mare. Una quantità limitata di componenti critici può spostarsi via aerea mentre il resto del carico rimane sull'acqua.

Il mese scorso, questo è rimasto un punto di osservazione piuttosto che un cambiamento di mercato generale. In ottobre, il suo impatto dipenderà dal fatto che la perturbazione degli oceani aumenti abbastanza da inviare inventario più urgente sugli stessi servizi aerei di origine asiatica già con domanda nel quarto trimestre.

Cosa potrebbe cambiare le prospettive di ottobre

Una ripresa più forte dopo la Golden Week, più tempeste o un aumento significativo della conversione oceano-aria potrebbero restringere più rapidamente le opzioni di partenza, in particolare sulle corsie transpacifiche con forte impatto tecnologico.

Se il flusso di merci generali rimane misurato e la domanda post-vacanza è concentrata principalmente su tecnologia e merci sensibili al tempo, le limitazioni di prenotazione tendono a rimanere specifiche per origine e partenza piuttosto che diffondersi ampiamente in tutta l'Asia.

Indicatori da tenere d'occhio

• Le partenze in Cina si stanno riempiendo rapidamente dopo la Golden Week
• Maggiore disponibilità di mercantili in origini tecnologicamente ricche
• Scorte di prenotazione anticipate o opzioni di volo diretto ridotte
• Maggiore utilizzo di gateway alternativi o di intratti di collegamento
• Aumenti delle tariffe spot su partenze specifiche senza un aumento regionale più ampio

Cambiamenti notevoli di questo mese

La capacità transatlantica rimane disponibile, ma i prezzi non si sono attenuati in modo ampio

Europa–Nord America entra in ottobre con un profilo domanda-offerta diverso rispetto all'Asia. La capacità di carico standard rimane ampiamente disponibile, ma i prezzi restano relativamente sald. Gli aggiustamenti di calendario del quarto trimestre e i requisiti specializzati dei mercantili stanno limitando alcune opzioni, mentre l'elevato costo del carburante per jet resta un ulteriore fattore di prezzo del mercato.

Le spedizioni sovradimensionate, farmaceutiche, a temperatura controllata, merci di progetto e altre spedizioni che richiedono capacità specializzate o da cargo continuano ad avere meno opzioni rispetto al carico standard che può essere trasportato su aerei passeggeri.

Questo schema era già visibile a settembre, quando la capacità di origine europea sugli aerei passeggeri rimaneva ampiamente disponibile mentre le spedizioni pesanti e sovradimensionate richiedevano ancora tempi di consegna aggiuntivi. Aspettatevi lo stesso a ottobre. Gli spedizionieri non dovrebbero presumere che una capacità transatlantica abbondante si traduca in scelte flessibili per ogni tipo di spedizione.

La domanda Asia-Europa sta crescendo in modo selettivo

L'Asia–Europa sta diventando più attiva dopo il rallentamento estivo europeo e il frontloading della Golden Week, ma i volumi di picco di ottobre dovrebbero concentrarsi in segmenti specifici di carico.

Tecnologia, semiconduttori, infrastrutture di intelligenza artificiale, produzione industriale e alcuni carichi sanitari continuano a fornire una domanda costante. L'ecommerce rimane al di sotto dei livelli degli anni precedenti. Questo lascia l'Asia–Europa meno ampiamente sotto pressione rispetto al Trans-Pacifico, anche se le origini individuali fortemente tecnologiche potrebbero rafforzarsi.

Anche il dispiegamento di capacità su altre corsie potrebbe influenzare le opzioni dirette all'Europa. Se la domanda Trans-Pacifica diretta verso gli Stati Uniti assorbisse maggiore capacità di cargo dopo la Golden Week, alcune origini Asia–Europa potrebbero stringersi anche senza un forte aumento della domanda europea di importazioni.

Cina, Sud-est asiatico e India dovrebbero quindi essere valutate separatamente. La combinazione locale di carichi, il tipo di aeromobile, le prestazioni gateway e gli orari delle compagnie aeree possono produrre condizioni di prenotazione molto diverse da un'origine all'altra. I clienti dovrebbero valutare se l'origine, la partenza e il tipo di carico specifici offrono ancora alternative praticabili nel caso in cui il volo preferito non fosse disponibile.

Pianificazione anticipata per il trasporto aereo merci di ottobre

Inizia a pianificare ottobre con le esigenze di carico della spedizione, le opzioni preferite di partenza e recupero.

1. La spedizione deve viaggiare con un cargo?

Separare la pianificazione per carichi sovradimensionati, densi, pericolosi, a temperatura controllata e altri oggetti dipendenti dal cargo dal trasporto standard che possono muoversi nello spazio di ventre degli aerei passeggeri. Le condizioni di prenotazione possono variare anche sulla stessa corsia commerciale.

2. Cosa cambia dopo la Golden Week?

Per il trasporto di origine cinese, prestare particolare attenzione alla seconda e terza settimana di ottobre. Monitorare i limiti di prenotazione, le allocazioni alle compagnie aeree, gli orari dei cargori e le opzioni di partenza man mano che le fabbriche riprendono la produzione.

3. Cosa succede se il volo preferito non è più praticabile?

Identificare un portaerei alternativo, un gateway, un instradamento e un ritardo accettabile prima che le condizioni si instringano. Per il carico sensibile al tempo, verificare se un servizio di collegamento è realistico dal punto di vista operativo.

Ulteriori considerazioni urbanistiche

• Per origini fortemente tecnologiche, monitorare la disponibilità di partenza e l'accesso ai cargo insieme al movimento delle tariffe. La flessibilità del routing potrebbe deteriorarsi prima che i cambiamenti generali dei prezzi diventino visibili.
• Per il trasporto merci transatlantico, distinguere tra merci standard e spedizioni che richiedono sollevamento specializzato. Non si dovrebbe presumere che la disponibilità di ampia capacità si applichi in modo uguale a ogni profilo di carico.
• Per le spedizioni Asia–Europa, pianificare per origine e partenza invece di affidarsi alle medie regionali.
• Per le merci esposte a possibili interruzioni oceaniche, identificare in anticipo quale inventario giustificherebbe la conversione in aria. Dare priorità alla parte critica di una spedizione può ridurre sia i costi che i tempi di risposta se l'affidabilità oceanica si deteriora.

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